Beta理財(cái)師是國內(nèi)最安全最有保障的金融理財(cái)平臺(tái)，為用戶提供最精準(zhǔn)的金融動(dòng)態(tài)、投資行情、基金私募、保險(xiǎn)理財(cái)?shù)茸稍?，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和大數(shù)據(jù)報(bào)告，專為理財(cái)師們提供！

官方介紹

Beta理財(cái)師致力創(chuàng)新研發(fā)國內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)配置軟件“Beta理財(cái)師資產(chǎn)配置平臺(tái)”， 幫助理財(cái)師快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品，做好資產(chǎn)配置和售后服務(wù)，不斷經(jīng)營(yíng)高凈值客戶金融資產(chǎn)，為客戶財(cái)富保值增值保駕護(hù)航的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身成長(zhǎng)和職業(yè)價(jià)值。 

Beta理財(cái)師資產(chǎn)配置平臺(tái)能夠協(xié)助理財(cái)師可視化展示各類金融產(chǎn)品（基金、私募、集合計(jì)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)、投資人物等）、科學(xué)分析客戶持倉資產(chǎn)和配置，并自動(dòng)生成客戶投資報(bào)告。

軟件亮點(diǎn)

1.最深入 最豐富 多維度的行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告

市場(chǎng)瞬息萬變，Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯烤?，全面快速的為投資者解讀市場(chǎng)邏輯，挖掘投資機(jī)會(huì)。

2.為理財(cái)師量身定制先進(jìn)組合管理模型

無需操心產(chǎn)品的選擇與配置，Beta基于全市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，根據(jù)歷史回測(cè)的收益和風(fēng)險(xiǎn)，為您的資產(chǎn)配置提供優(yōu)質(zhì)便捷的方案，幫助您用更少的時(shí)間。

功能特色

【理財(cái)師必備工具匯總】

定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊。

【全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】

可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】

所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)。

【賬戶診斷報(bào)告】

查看、下載客戶賬戶持倉診斷報(bào)告。

【理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定】

基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演。